Хедж-фонди – спеціалізований фінансовий інструмент, основним завданням якого є одержання максимального прибутку в незалежності від того, в якому стані знаходиться ринок. Особливою популярністю вони користуються на заході.
Мета хедж-фонду – зберегти і примножити капітал
Хедж-фонди відносять до одного з найбільш ризикованих варіантів вкладення грошей. Навіть при наявності особливих знань, для успіху знадобиться хороша команда, вірно обрана стратегія та досвід.
Принцип роботи хедж-фондів
Основний принцип роботи хедж-фондів – всі маніпуляції повинні відбувається тільки в рамках валютних і сировинних інструментів. Плюсом є те, що не існує жодних заборон та квот на використання грошових одиниць.
Типи хедж-фондів
Найбільш поширена класифікація запропонована Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Відповідно їй виділяють 3 типи:
– Глобальні хедж-фонди. Такі організації працюють по всьому світу, але інвестиційні рішення приймають на основі аналізу динаміки акцій окремих фірм.
– Макро-фонди. Їх робота обмежена рамками одного національного ринку (наприклад, США). Рішення приймаються виходячи зі стану справ окремої країни.
– Хедж-фонди відносної вартості. Працюють в рамках фондового ринку однієї країни, купуючи недооцінені папери і продаючи переоцінені.
Структура хедж-фондів
Хедж-фонд створює керуюча компанія, яка приваблює інвесторів, банки, адміністраторів і прайм-брокерів. Організація починає працювати після того, як зацікавлені інвестори передають капітал для управління і примноження. Вони ж отримують найбільший відсоток прибутку.
Схема хедж-фонду
Банк – гарант відповідає за зберігання капіталу і повинен володіти незаплямованою репутацією і великим досвідом роботи.
Адміністратори хедж-фондів відповідають за бухгалтерський облік, своєчасну звітність і залучення клієнтів.
Хедж-фонди володіють більш широкими можливостями поведінки при торгівлі
Брокери хедж-фондів не мають права діяти самостійно, виконуючи тільки технічно операції, рішення залишається за керуючою компанією. Такий фахівець повинен володіти спеціальними знаннями і навичками, для того щоб мати можливість проводити операції на біржі, займатися кредитуванням і депозитною діяльністю .
Чим хедж-фонди відрізняються від Піфів?
1. Піфи працюють з цінними паперами і майновими активами, хедж-фонди крім цього вкладають у валюту, дорогоцінні метали та бінарні опціони.
2. Піфи задіють тривалі інвестиційні стратегії, хедж-фонди використовують стратегії як з великим, так і з коротким терміном.
Хедж-фонди дуже популярні на заході
3. ПІФ перебувають під жорстким контролем держави, для хедж-фондів такий контроль мінімальний.
4. Інвестором Піфів може стати будь-який бажаючий, хедж-фонодів – тільки інвестори, які отримали певну кваліфікацію.
5. Вирішивши вийти з хедж-фонду, продати хедж можна тільки всередині організації. ПІФ дозволяє запропонувати свій пай покупцям на вторинному ринку.
Нагадуємо, що люди, які вирішили використати хедж-фонди, повинні добре розбиратися у всіх нюансах, мати грамотно сформований інвестиційний портфель, постійно контролювати рух і зростання бюджету. Ми бажаємо вам успіху у примноженні капіталу.
